После событий в деревне кузнецов Тандзиро продолжает стремиться стать хасирой и проходит обучение у Каменного хасиры Гюмэя Химэдзимы. В это же время король демонов Мудзан Кибуцудзи и три последних демона Кидзуки - Акадза, Дома и Кокусибо, начинают поиски Нэдзуко и семьи Убуясики.
