1863 год. Япония на пороге великих перемен, в эпоху заката сёгуната, когда страна погружается в кровавые потрясения. Молодой сирота Нио, преданный своим идеалам справедливости, случайно встречает двух людей, которым предстоит сыграть ключевую роль в грядущей революции — Тосидзо Хидзикату и Окиту Содзи. Эти два бойца становятся основателями группы бродячих самураев Мибуро, которая вскоре преобразится в печально знаменитых Синсэнгуми. Вдохновлённый, Нио решает присоединиться к ним, но сможет ли он сохранить чистоту своих идеалов в мире, полном переворотов и предательств?
